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    石重贵接受桑维翰“主和称臣”的主张，遣使张晖向契丹求和，契丹扣押后晋使者，要求后晋派景延广、桑维翰重臣前去奉表称臣，并且割让镇、定两州。

    石重贵等人认为契丹语气无礼，没有和谈的诚意，不再派遣使者去议和。

    开运二年，八月，冯玉出任枢密使、户部尚书、中书侍郎、同平章事，把持朝政，朝纲败坏。

    开运二年，九月，石重贵任命景延广为北面行营副招讨使，置威信军于曹州，以加强河南的守备，遣侍卫马步都指挥使李守贞戍澶州，遣彰德节度使张彦泽戍恒州。

    开运二年，十月，置镇安军于陈州。

    开运二年，十二月，主和派的桑维翰再次受到排挤，后晋朝廷主战派占上风。

    开运三年，契丹与后晋第三次大战中渡桥之战爆发，耶律德光乘晋军南退之势，自易州、定州奔袭恒州。

    契丹派兵包围杜重威的大军营帐，杜重威军中粮食即将吃完，耶律德光以立杜重威为皇相诱惑，杜重威与李守贞接受耶律德光的招降，率二十多万大军投降契丹。

    杜重威又到恒州城下招降顺国节度使王周，王周出城投降。

    耶律德光知后晋国的后方空虚，遂率军南下，连破代州、易州，沿途未遇有力抵抗，后晋大将多望风而降。

    降将张彦泽接受契丹命令率先锋骑兵二千人，“自封丘门斩关而入”，引导契丹大军攻破东京。

    开运三年，五月，后晋与契丹的边境地区灵州的新任主官王令温对待羌、胡等边境少数民族非常严苛，拓跋彦超、石存、也厮褒率领其族人，反投契丹，攻打灵州，斩杀后晋大将。

    定州西北狼山的方简、行友曾将乡里的豪杰组成民兵，抗击契丹，甚至深入契丹境内杀掠。

    但后晋朝廷没有处理好和他们的关系，方简等人也举寨投降契丹，并且借道给契丹入侵河北。

    河~北道此时也爆发饥荒，兖州、郓州、沧州、贝州之间，盗贼峰起。

    开运三年，八月，吐谷浑酋长白承福的下属白可久不堪刘知远的峻法，投奔契丹，刘知远遂诬陷白承福等五族谋反，斩杀其族。

    后晋朝廷被契丹大将赵延寿、刘延祚等人假意投诚所欺，石重贵信以为真，准备出兵北上接应，一举收复幽燕地区。

    开运三年，十月，石重贵颁诏北伐契丹，声称要“先取瀛、莫，安定关南；次复幽燕，荡平塞北”，并任命杜重威为北面行营都招讨使，李守贞为都监、率领安审琦、符彦卿、皇甫遇等人自邺都北征。

    为增强进攻能力和对姑父杜重威的盲目信任，石重贵将京内禁军主力亦配属给杜重威军。
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